Baia

1 Desafinado
2 Samba Dees Days
3 O pato (The Duck)
4 Samba Triste
5 Samba De Uma Nota So (One Note Samba)
6 E Luxo So
7 Baia
8 Manha de Carnaval
9 Balanco No Samba (Street Dance)
10 Melancolico
11 Entre Amigos (Sympathy Between Friends)
12 Chega De Saudade - No More Blues
13 Noite Triste (Night Sadness)
14 Samba de uma Nota Só (One Note Samba) [No. 2]
15 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
16 Desafinado (Single Edited Version)
17 Theme from "Dr. Kildare" (Bonus Track)