Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival)

1 Desafinado
2 Samba Dees Days
3 E Luxo So
4 Samba de Uma Nota Só (One Note Samba)
5 Bahia (aka "Baia")
6 Desafinado - Single Version
7 O Pato (The Duck)
8 Samba Triste
9 Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival)
10 Balanço no Samba
11 Melancolico
12 Entre Amigos
13 Chega De Saudade - No More Blues
14 Noite Triste
15 One Note Samba
16 Bim Bom - Live At Carnegie Hall/1964
17 Winter Moon
18 Menina Moca (Young Lady)
19 Once Again - Outra Vez
20 Samba Da Sahra (Sahra's Samba)
21 Maracatu-Too
22 Corcovado