1 ヒート・ウェイヴ(サウザンズ・チアー)
2 君はわがすべて(ブロードウェイ・リズム)
3 君はわがすべて (インスト) [ブロードウェイ・リズム]
4 プッティン・オン・ザ・リッツ(ブルー・スカイ)
5 イースター・パレード(イースター・パレード)
6 イースター・パレード (インスト) [イースター・パレード]
7 スピーク・ロウ(ヴィーナスの接吻)
8 スピーク・ロウ (インスト) [ヴィーナスの接吻]
9 マッド・アバウト・ザ・ボーイ(ワーズ・アンド・ミュージック)
10 10番街の殺人(ワーズ・アンド・ミュージック)
11 ゼアズ・ア・スモール・ホテル(ワーズ・アンド・ミュージック)
12 ゼアズ・ア・スモール・ホテル (インスト) [ワーズ・アンド・ミュージック]