ポアー、オー・ポアー・ザ・パイレート・シェリー(ペンザンスの海賊)

1 ポアー、オー・ポアー・ザ・パイレート・シェリー(ペンザンスの海賊)
2 ホエン・フレデリック・ワズ・ア・リトル・ラッド(ペンザンスの海賊)
3 オー、イズ・ゼア・ノット・ワン・メイデン・ブレスト/プア・ワンダリング(ペンザンスの海賊)
4 ホワット・オート・ウィ・トゥ・ドゥ?/ハウ・ビューティフリー・ブルー・ザ・スカイ(ペンザンスの海賊)
5 ホールド、モンスターズ!/モデル・オブ・ア・モダン・メジャー・ジェネラル(ペンザンスの海賊)
6 ホエン・ザ・フォーマン・ベアーズ・ヒズ・スティール(ペンザンスの海賊)
7 ホエン・ユー・ハッド・レフト・アワー・パイレート・フォールド(ペンザンスの海賊)
8 ホエン・ア・フェロンズ・ノット・エンゲイジド・イン・ヒズ・エンプロイメント(ペンザンスの海賊)Track 10
9 ウィズ・キャット・ライク・トレッド、アポン・アワ・プレイ・ウィ・スティール(ペンザンスの海賊)
10 ハッシュ、ハッシュ!ノット・ア・ワード/フィナーレ(ペンザンスの海賊)
11 アイ・アム・ア・パイレート・キング(ペンザンスの海賊)
12 マイ・マミー
13 ハヴァ・ナギラ(ジャズ・シンガー)
14 ハヴァ・ナギラ(インスト) [ジャズ・シンガー]
15 アイル・ストリング・アロング・ウィズ・ユー(ジャズ・シンガー)
16 ルイーズ(ジャズ・シンガー)