1 喜びの世界
2 マギーメイ
3 イッツ・トゥ・レイト
4 ワン・バッド・アップル
5 傷心の日々
6 故郷へ帰りたい
7 はかない想い
8 ノックは3回
9 ミー・アンド・ボビー・マギー
10 悲しきひとり暮らし
11 希望に燃えて
12 ブラウン・シュガー
13 きみの友だち (ジェイムステイラーヴァージョン)
14 きみの友だち (キャロルキングヴァージョン)