1 君にこそ心ときめく (インスト) [海は桃色]
2 ST.LOUIS BLUES
3 インドの歌 (アトランティック・シティ)
4 聖者の行進
5 Bugle Call Rag
6 It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing)
7 Bye Bye Blackbird
8 レッツ・ドゥ・イット(インスト)(海は桃色)
9 ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー (インスト) [夜も昼も]
10 Ring dem Bells
11 Mood Indigo
12 Try a Little Tenderness
13 そんなことなの (インスト) [夜も昼も]
14 Let's Dance