1 Luz Negra
2 Ao Romper da Aurora
3 Choro Sim
4 Valsa Brasilêira
5 A Voz No Morro
6 Hora da Razão
7 Segura Ele
8 Doce de Coco
9 Folhas Secas
10 Il Domatore Di Pulci
11 Samba e Amor
12 Tico Tico no Fubá
13 Caprichos do Destino
14 Na Baixa do Sapateiro
15 Apanhei Te Cavaquinho
16 Trem das Onze