Intermezzo No. 2, Op. 118

1 The Microwave Popcorn (Thôtcho No Hane No Ugôki)
2 Clarinet Machine (J.B. Thing for Clarinet Quintet)
3 Quinteto Para 2 Clarinetas E Meia
4 Intermezzo No. 2, Op. 118
5 Das Vierklaklavier (I - Eulenviertanz)
6 Das Vierklaklavier (II - Galgenschlenkerer)
7 Das Vierklaklavier (III - Gelachtertrab)
8 Hino Nacional Brasileiro
9 A Ginga Do Mané
10 A Fala Da Paixão
11 Choro Negro
12 Pixinguinha Medley: Naquele Tempo - Lamento - Um a Zero
13 Espinha De Bacalhau
14 Dobrado
15 Vierklarinettenstucke - I
16 Vierklarinettenstucke - II
17 Vierklarinettenstucke - III
18 Vierklarinettenstucke - IV
19 The Microwave Popcorn (Rênge Popucon)