1 Tema Orquestal: Punto de Partida / Sur / El Ultimo Organito / La Ultima Curda / Los Mareados / Malena
2 El Trompo Azul
3 Pedacito De Cielo
4 En Mis Tiempos (Poema)
5 El Corazón al Sur
6 Monólogo de Susana Rinaldi
7 Canción de Caminantes
8 Oro y Plata
9 Melodía de Arrabal
10 Cuesta Abajo
11 El viejo varieté
12 Mujeres
13 Potpourrí: Malena / Madame Ivonne / Milonguita
14 De Mi Barrio
15 Martirio
16 Porque Canto Así (Poema)
17 El Choclo
18 Desencanto
19 Remordimiento (Poema)
20 Che Bandoneón
21 Cambalache
22 Gracias a Pesar de Todo