1 Reza
2 O Morro - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
3 Samba Do Astronauta - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
4 Tem Dó De Mim - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
5 Jodel - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
6 Samba De José - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
7 Nôa Nôa - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
8 Black Orpheus Medley - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
9 Arrastão - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
10 Vai De Vez - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965
11 Caminho De Casa - Live At El Matador, San Francisco, CA / 1965