1 Rei Do Gado
2 Calix Bento (Obra Recolhida do Folclore Mineiro)
3 Índio do Uruguai
4 Mãe Amorosa
5 Pagode em Brasília
6 Velho Carro
7 Princesa Izabel
8 Natureza
9 Procissão
10 Adeus de Mariana
11 No Colo da Noite
12 Os Três Boiadeiros