1 Caminheiro
2 Tchau Amor
3 Boi de Carro
4 Tristeza do Jeca
5 Disco Voador
6 Chitãozinho e Chororo
7 Burro Picaco
8 Pretinho Aleijado (O Sino de Três Lagoas)
9 Serafim e Seus Filhos
10 Assum Preto
11 Lembrança
12 Boiadeiro