"Sur la plus haute branche d'un grand arbre"

1 Hunter's Blues. Allegro resoluto
2 Bird's Tweets. Presto leggiero
3 "Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant"
4 "Et maintenant, imaginez la marche !"
5 "C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt"
6 "Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant"
7 "Alors, Pierre dit à l'oiseau…"
8 "Et maintenant, voici où en étaient les choses"
9 "Pendant ce temps, derrière la porte du jardin…"
10 Soulful Cat. Maligno affamato
11 Grandpa's Shuffle. Moderato capriccioso
12 Beware of the Wolf. Agitato furioso
13 Elegy for a Duck. Andante piangendo
14 Peter's March. Giocoso alla marcia
15 Ouverture
16 Présentation des personnages
17 "Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin"
18 "Sur la plus haute branche d'un grand arbre"
19 "Un canard arriva bientôt en se dandinant"
20 "Soudain, quelque chose attira l'attention de Pierre"
21 "Attention ! cria Pierre"
22 "Tout à coup, Grand-Père apparut"
23 "Il était temps !"
24 "En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre"