1 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
2 Desafinado
3 Chega De Saudade - No More Blues
4 O Morro Nao Tem Vez
5 Vivo Sohando - Stereo Version
6 Vivo Sohando - Stereo Version
7 Samba De Uma Nota So
8 Desafinado - Stereo Version
9 Once Again - Outre Vez
10 O Grande Amor - Stereo Version
11 Só Danço Samba - Stereo Version
12 Insensatez
13 One Note Samba - Live At Café Au Go-Go/1964