1 Na Gafieira
2 Batida de Milho no Buteco do Timaia
3 Na Sombra do Boi
4 Nivaldo no Choro
5 Bola Preta
6 Noite Afora
7 Lembranças
8 Praia de Minas
9 Tarde de Chuva
10 Saudade Louca
11 Minhas Madrugadas
12 Um Samba pra John Coltrane
13 Pambujila / Exaltação a Xangô
14 Macumbeiro
15 Nunca