1 Ran Kan Kan
2 Separala También
3 Guayaba
4 Baila Como Es
5 Chang
6 Tuxedo Junction
7 Lare Lare
8 Swinging The Mambo
9 Take the "A" Train
10 Picadillo
11 Cao Cao Mani Picao
12 El Baile Del Pinguino
13 Cándido
14 Cuban Nightmare
15 Por Tu Amor
16 Mambozooka
17 Mamá Inéz
18 Elegua Chango
19 Cuál Es La Idea (What's the Idea)
20 Pa los Rumberos
21 Guagancó Margarito
22 Yambeque (Mambo Yambu)
23 Havana After Dark
24 Flying Down to Rio
25 Lotus Land
26 Lucky Dog
27 Tito 'in
28 Sin Amor
29 No Me Obligues
30 Cubarama
31 Así Es Como Era (Malibú)
32 Cha Charuguao
33 Guaririambo
34 Calypso Blues
35 Cubana Bay
36 Minor Moods
37 The Floozie
38 Mambo Beat
39 Night Ritual
40 Duerme (Time Was)
41 Lullabye Of The Leaves
42 Son De La Loma
43 Ecstacy
44 La Ola Marina
45 What A Difference a Day Makes (Cuando Vuelva A Tu Lado)
46 Eléquana
47 Mon-Ti
48 Ti Mon Bo
49 Camellia
50 Happy Land of Hunza
51 Mambo Gozon
52 Llegó Miján - Unreleased out-take #1
53 Hong Kong Mambo - Original Master Take#2
54 Mi Chiquita Quiere Bembe
55 Cuando Te Vea
56 Cha Kee Ta
57 Cute Chick
58 Black Pearl
59 Brazil
60 Yucatan
61 Miramar
62 Acapulco
63 Yours
64 Porta Au Pleasure
65 Dancing Under Latin Skies
66 Cuban Pete
67 Campanitas de Cristal
68 El Bajo
69 El Palo
70 Cha Cha Son
71 Cha-Cha-Gua
72 Chanchullo
73 Delisse
74 Suave Así
75 Guataca
76 The Jazz Theme
77 That Old Devil Moon
78 Tito's Theme
79 Grossinger's Cha Cha Cha
80 I Love Paris - Alternate Take
81 Miami Beach Cha Cha Cha
82 How High is The Moon - Alternate Take
83 Puente At Grossinger's
84 Philadelphia Mambo
85 Cuero Pelao
86 Son Montuno
87 Dance of the Headhunters
88 Voodoo Dance At Midnight
89 Witch Doctor's Nightmare
90 Jungle Holiday
91 Dance Mania
92 Una Mujer
93 A Gozar Timbero
94 Cua Cua