1 Dónde Estábas Tú (Con Vícentito Valdés)
2 Saca Tu Mujer
3 Cuban Nightmare
4 Cuando Te Vea
5 Que Sera Mi China
6 Si Te Contara
7 Una Mujer
8 Baila Como Es
9 Mamá Inés
10 Gozar Timbero
11 Son de la Loma
12 Noche De Ronda (Be Mine Tonight)
13 Mambo Gozon
14 Dance Mania
15 Campanitas de Cristal
16 Night Hawk
17 Estoy Siempre Junto A Ti
18 Agua Limpia Todo
19 Cua Cua
20 Llegó Mijan (Master Take #2)
21 Carioca
22 Hong Kong Mambo
23 Mi Chiquita Quiere Bembé
24 Varsity Drag - Mambo Jazz Instrumental
25 Guancona (Guaguancó)
26 Sepárala También
27 Caonao
28 Porque Te Perdí
29 Mambozooka
30 Havana After Dark
31 The Late, Late Scene
32 Minor Moods
33 Malibu Beat
34 Emerald Beach
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