1 The Girl from Ipanema
2 Insensatez
3 O Morro Não Tem Vez
4 Vivo Sonhando
5 Frevo
6 O Trabalho e a Construção
7 Bim Bom
8 Maria Ninguém
9 Manha de Carnaval
10 Rosa Morena
11 Aos Pés da Cruz
12 Descendo o Morro
13 Coral
14 Eu e o Meu Amor
15 Choro
16 Monólogo de Orfeu
17 Vida Bela
18 A Felicidade