1 ターン・バック・ザ・ハンズ・オブ・タイム
2 ザ・ウェイティング・ワズ・ノット・イン・ヴェイン
3 レット・ミー・バック・イン
4 アイル・ビー・ライト・ヒア
5 サムシング・ユー・ゴット
6 アンダイイング・ラヴ
7 ジャスト・ビコーズ・オブ・ユー
8 イフ・イッツ・ラヴ・ザット・ユーア・アフター
9 アイ・キープ・カミング・バック
10 ニード・ユア・ラヴィン (モノラル) (bonus track)
11 イフ・アイ・ディドゥント・ラヴ・ユー (モノラル) (bonus track)