1 Hermine
2 Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da
3 Bel Ami
4 Ich mache alles mit den Beinen
5 Frau Schmitz
6 So oder so ist das Leben
7 Wenn Ich Mir Was Wünschen Dürfte
8 Sachliche Romanze
9 Illusions
10 Bremerhaven
11 Und über uns der Himmel
12 Epilog: Walzer mit Hermine