1 J'ai peur de coucher tout seul
2 Du und ich im Mondenschein
3 Das Großstadt-Lied (Über den Dächern der großen Stadt)
4 Underneath the Arches
5 Nasse Lyrik
6 Die kleine Stadt will schlafen geh'n
7 Nachts ging das Telefon
8 Ausgerechnet heute Abend
9 Venezia, la luna e tu
10 Le Soleil et la Lune
11 Mitternacht, Mitternacht
12 Willy Williams
13 Unter der Laterne - Lili Marleen
14 Un bacio a mezzanotte
15 Vecchio Frack
16 Ich pfeif heut Nacht
17 Illusions
18 Hörst du das Meer?