1 Sabiá/ Arrastão/ O Cantador/ Upa Neguinho (pout-pourri)
2 Madalena
3 Maria, Maria
4 Saudosa Maloca
5 Aos Nossos Filhos
6 Romaria
7 Oriente
8 Me Deixa em Paz/ Vou Deitar e Rolar
9 Caça à Raposa
10 Aprendendo a Jogar
11 No Dia Em Que Vim Embora
12 Meio de Campo
13 Meio Termo
14 Retrato Em Branco e Preto
15 O Primeiro Jornal
16 Conversando No Bar
17 Modinha
18 Casa Forte
19 Sai Dessa
20 Vésper
21 Trem Azul