1 Bravo, Bravo, beinah wie bei Caruso
2 Bella Bella Donna
3 Tango der Nacht
4 Das machen nur die Beine von Dolores
5 La Signorina Musica
6 Liebeswalzer
7 Tausend Manolinen
8 Als einst Casanova durch Venedig ging
9 Habanera
10 Bonsoir Bonsoir
11 Armer Pierrot
12 Blauaugelein
13 Wie schade, dass Venedig noch so weit ist
14 Der neue Frühjahrshut
15 Schau nur zu den Sternen
16 Du bist schön wie Musik
17 Mandolino
18 Der arme Gondolier
19 Domani
20 Zwei Spuren im Schnee