1 Copa do Mundo (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
2 A Felicidade (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
3 Tomara (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
4 Que Maravilha (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
5 Lamento no Morro (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
6 Berimbau - Consolação (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
7 Irene (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
8 Canto de Ossanha (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
9 Garota de Ipanema (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
10 Samba em Preludio (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
11 Catendé (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
12 Valsa da Tunisia (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
13 Eu Sei Que Vou Te Amar (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
14 Minha Namorada (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
15 Se Todos Fossem Iguais a Você (feat. Maria Creuza & Toquinho) [Live]
16 A Tonga da Mironga do Kabulete (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
17 É de Manhã (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
18 Samba da Rosa (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
19 Testamento (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
20 Samba da Benção (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
21 Tarde em Itapoã (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
22 Viramundo (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
23 Apelo (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
24 Como Dizia o Poeta (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
25 O Que Tinha de Ser (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
26 O Dia da Criação (feat. Maria Bethânia & Toquinho) [Live]
27 Mundo Melhor (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
28 Não Tem Solucão (feat. Dorival Caymmi) [Bonus Track]
29 Gente do Morro (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
30 Serenata do Adeus (Bonus Track)
31 Até Londres (feat. Quarteto Em Cy & Oscar Castro Neves) [Bonus Track]
32 Nesta Rua Tão Deserta (feat. Dorival Caymmi) [Bonus Track]
33 Formosa (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
34 Berimbau (feat. Oscar Castro Neves & Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
35 Nunca Mais (feat. Dorival Caymmi) [Bonus Track]
36 Minha Namorada (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
37 E Nada Mais (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
38 Samba em Preludio (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track (Fragmento)]
39 Garota de Ipanema (feat. Quarteto Em Cy) [Bonus Track]
40 Das Rosas (feat. Dorival Caymmi & Quarteto Em Cy) [Bonus Track]