1 Свой остров
2 Цыганочка
3 Песня Геращенко
4 Дуэт Шуры и Ливеровского
5 Куплеты Гусева
6 Моему капитану
7 Посадка
8 Кони привередливые
9 Я не люблю
10 Корабли
11 Че-чёт-ка
12 Колыбельная Хопкинсона
13 Дуэт разлучённых
14 Про Магадан
15 Романс миссис Ребус
16 "При всякой погоде..."
17 Инструкция перед поездкой
18 На таможне
19 Песня Сенежина
20 Песня о Волге
21 Гимнастика
22 Здесь лапы у елей дрожат на весу
23 Диалог у телевизора