1 Morena Vallenata
2 Aquel Muchacho (with Fidel Castro)
3 Mi Lamento
4 Cantinero
5 Cuculi
6 Cuando Se Quiere
7 Mi Serenata
8 Volvieron los Gallinazos (with Fidel Castro)
9 La Cheka (with José Vásquez "Jovas")
10 La Mujer Mandona
11 La Revancha
12 El Vacilón