1 Geleia Geral
2 Bim bom/ Citação: Oba-Lá-Lá/ Citação: Amálgama
3 Sem Samba Não Dá
4 Aquarela Brasileira/Incidental: Um Pedaço de Amor
5 Deus lhe Pague/Citação: Rap (P) Agatha /Citação: Dívida Histórica
6 Para Lennon e McCartney / Citação: O Vento
7 Sargaço Mar
8 Água e Vinho
9 Medley Nanã (Coisa Nº 5)/Honra ao Rei/Dança (Bachianas Brasileiras Nº 4)
10 Em Nome de Deus
11 Sentado à Beira do Caminho
12 A Vida do Viajante
13 Fico Louco