Canciones Populares Mexicanas: No. 3, —

1 Boleras Sevillanas
2 Salamanca
3 Villancico
4 De Blanca Tierra
5 Suite populaire brésilienne, W020: No. 1, Mazourka-choro
6 Suite populaire brésilienne, W020: No. 2, Schottische-choro
7 Suite populaire brésilienne, W020: No. 3, Chorinho
8 Suite populaire brésilienne, W020: No. 4, Valse-choro
9 Suite populaire brésilienne, W020: No. 5, Chorinho
10 Buenos Reyes
11 El Puerto
12 Cirandas, W220: No. 1, Terezinha de Jesus
13 7 Canciones Populares Españolas: No. 1, El Paño Moruno
14 Cantar Montañez, for Guitar (Arranged By Len Williams)
15 Tutú Marambá
16 Danza Paraguaya
17 Valse galante
18 Canciones Populares Mexicanas: No. 3, —
19 Cubana
20 Cirandas, W220: No. 14, A Canoa Virou