1 Summer Samba (So Nice) [Samba de Verão]
2 It's Easy to Say Good-Bye (É Facil Dizer Adeus)
3 Cried, Cried (Chorou, Chorou)
4 Rain (Chuva)
5 The Girl from Ipanema (Garota de Ipanema)
6 Beloved Melancholy (Saudade Querida)
7 Taste of Sadness (Cheiro de Saudades)
8 Beach Samba (Bossa Na Praia)
9 Call Me
10 Cry Out Your Sadness (Chora Tua Tristeza)
11 The Great Love (O Grande Amor)
12 Song of the Jet (Samba Do Avião)