1 Samba De Uma Nota Só
2 O Pato
3 Não Diga Não
4 Stella By Starlight
5 O Samba Brasileiro
6 Baby Rock
7 Chora Tua Tristeza
8 Poema do Adeus
9 O Apito Do Samba
10 O amor e a rosa
11 Quero Beijar-Te As Mãos
12 Boato
13 Io
14 Chora Coração
15 Saudade da bahia
16 Palhaçada
17 Como É Bom Dançar (Le Piano Du Pauvre)
18 Quem É
19 A Noite do Meu Bem
20 Murmúrio
21 Nossos Momentos
22 Summertime In Venice
23 Oh! Carol
24 To The End Of The Earth
25 Não Sabemos
26 De Conversa Em Conversa, Pt. 1
27 O Orvalho Vem Caindo
28 Mulher De Trinta
29 Fim de caso
30 E daí (Proibição inútil e ilegal)
31 De Conversa Em Conversa, Pt. 2