Frauen sind schwer zu durchschauen (2. Aufnahme)

1 Mitternachtsblues (schnelle Version)
2 Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben
3 Schön war die Zeit
4 Nachts ging das Telefon
5 Eine Frau Wird Erst Schön Durch Die Liebe
6 Pardon, meine Damen - Pardon, meine Herren
7 Seit ich dich sah
8 Ein Leben ohne Liebe (Chanson Version)
9 José
10 Einsamkeit
11 Bleib hier, dich führt kein Weg zurück
12 Nie wieder so einen wie Waldemar
13 Schatten der Vergangenheit
14 Paradiesvogel (2. Aufnahme)
15 Frauen sind schwer zu durchschauen (2. Aufnahme)
16 Die Rose von Nowgorod
17 Ein Mann für mich
18 Othello (Charleston Version)
19 Wenn du träumst
20 Einmal kommt die Liebe
21 Antonius (Charleston Version)
22 Sag mir nicht Adieu
23 Wunderbar (englisch)
24 Mitternachtsblues (schwedisch)