1 Merci, mon ami, es war wunderschön (Fox aus dem Film 'Premiere')
2 Kann denn Liebe Sünde sein? (aus dem Ufa-Film "Der Blaufuchs)
3 Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn (aus dem Ufa-Film 'Die große Liebe')
4 So bin ich und so bleibe ich, Yes Sir! (aus dem Ufa-Film 'Zu neuen Ufern')
5 Drei Sterne sah ich scheinen (aus dem Ufa-Film 'Heimat')
6 Davon geht die Welt nicht unter (aus dem Film 'Die große Liebe')
7 So stell' ich mir die Liebe vor (aus der Operette: 'Hochzeitsnacht im Paradies')
8 Der Wind hat mir ein Lied erzählt (Slow aus dem Ufa Film "La Habanera")
9 Ich steh' im Regen (aus dem Film 'Zu neuen Ufern')
10 Nur nicht aus Liebe weinen (aus dem Ufa-Film 'Es war eine rauschende Ballnacht')
11 Eine Frau wird erst schön durch die Liebe (aus dem Fröhlich-Film 'Heimat')
12 Schön war die Zeit
13 Mitternachts-Blues
14 Cabaret Paris
15 Nachts ging das Telefon
16 Reite, kleiner Reiter
17 Mit roten Rosen fängt die Liebe meistens an
18 Ich kenn' den Jimmy aus Havanna
19 Wenn die wilden Rosen blühn
20 Wen ich liebe
21 Gebundene Hände
22 Wunderland bei Nacht
23 Einmal kommt die Liebe
24 Wenn du träumst
25 Mitternachtslied
26 The Birth Of The Blues (Othello)
27 Schatten der Vergangenheit
28 Deine Welt ist die kleine Welt
29 Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben
30 Pardon, meine Damen - Pardon, meine Herren
31 Die Rose von Nowgorod
32 Einer muß da sein
33 Paradiesvogel
34 Abenteuer sind am Abend teuer
35 Daran zerbricht man doch nicht
36 Wenn der Herrgott will (aus dem Real-Film "Gabriele")
37 Ave Maria
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