1 Folha Seca
2 Ingrata Morena
3 Pingo d'Água
4 Deixe Meu Pinho
5 Tristeza do Jeca
6 Caminhos da Vida
7 Luz Vermelha
8 Engano do Carteiro
9 Prova De Amor
10 Adeus Morena
11 Casinha Amarela
12 A Caneta e a Enxada
13 Capela
14 Fazenda São Francisco
15 Livro da Mente
16 Minha Infância Querida
17 Ilusão de Uma Vida
18 Encruzilhada da Vida
19 Catira
20 Dona Jandira
21 Caboclinha Sertaneja
22 Cabloco Magoado
23 Ingrata Rolinha
24 João Ninguém