1 スウィングしなけりゃ意味がない
2 アラウンド・ザ・ワールド
3 フラット・フット・フルージー
4 イズ・ユー・イズ・オア・イズ・ユー・エイント・マイ・ベイビー
5 アイ・ウォント・ユー・トゥ・ビー・マイ・ベイビー
6 ミスター・サンドマン
7 アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト
8 ザ・ミュージック・ゴーズ・ラウンド・アンド・ラウンド