1 Эй, Санам (feat. Николай Кириллов & Андрей Романов)
2 На Краловей голи (feat. Николай Кириллов, Роман Валутов & Алексей Скачков)
3 Песня о партизанах (feat. Николай Кириллов)
4 Ахчиг Бахтавор (feat. Николай Кириллов & Вадим Ананьев)
5 Мацейко (feat. Николай Кириллов & Вадим Ананьев)
6 На ту свату Катарину (feat. Николай Кириллов & Роман Валутов)
7 Типперери (feat. Игорь Раевский & Евгений Булочников)
8 Христе Боже (feat. Сергей Соколов & Дмитрий Беседин)
9 Золотой Иерусалим (feat. Геннадий Саченюк & Григорий Осипов) [Live]
10 Тамо далеко (feat. Николай Кириллов)
11 Парафраз на темы итальянских песен (feat. Вадим Ананьев, Борис Дьяков, Виктор Санин & Геннадий Саченюк)
12 Турецкий марш 1911 года (feat. Николай Кириллов) [Live]
13 Красная роза (feat. Геннадий Саченюк, Роман Валутов & Алексей Скачков) [Live]
14 Хэй, соколы (feat. Геннадий Саченюк, Виктор Санин & Евгений Булочников) [Live]
15 Катюша (feat. Николай Кириллов, Валерия Курнушкина, Борис Дьяков, Григорий Осипов, Виктор Санин, Евгений Булочников & Иван Столяр)