1 Калинка (feat. Вадим Ананьев & Игорь Раевский)
2 Черноглазая казачка (feat. Максим Маклаков & Николай Кириллов)
3 Коробейники (feat. Вадим Ананьев & Игорь Раевский)
4 Ах ты степь, широкая (feat. Сергей Соколов)
5 Смуглянка (feat. Алексей Скачков, Роман Валутов & Геннадий Саченюк)
6 Эй ямщик, гони-ка к яру! (feat. Максим Маклаков & Игорь Раевский)
7 На солнечной поляночке (feat. Дмитрий Беседин & Игорь Раевский)
8 Вечерний звон (feat. Борис Дьяков & Игорь Раевский)
9 Метелица (feat. Владислав Голиков & Игорь Раевский)
10 Очи чёрные (feat. Валерий Гавва & Игорь Раевский)
11 Вдоль по Питерской (feat. Валерий Гавва & Игорь Раевский)
12 Валенки (feat. Валерия Курнушкина & Игорь Раевский)
13 Ямщик, не гони лошадей (feat. Валерий Гавва & Игорь Раевский)
14 Катюша (feat. Валерия Курнушкина & Игорь Раевский)