1 Как молоды мы были
2 Южная прощальная
3 В полях под снегом и дождём
4 Жил-был я
5 Молитва
6 Песня о птицах
7 Галичу
8 Песня о друге (О В. Высоцком)
9 Ты и я
10 Русское стихотворенье
11 Гимн (Live)
12 Шансон
13 Колыбельная
14 Гори, гори, моя звезда...
15 Любовь
16 Любимая… Наступает рассвет… Чуть изменённая… Одинокий
17 Только раз бывает в жизни встреча
18 Хит (Мы налили красного вина...)
19 O sole mio
20 Santa Lucia (Live)
21 Imagine (Live)
22 If You Go Away
23 Every Breath You Take (Live)
24 Самба (Намёк)
25 Латина - Дворовая
26 ''Исковерканные…''
27 Спортивная
28 Наш старый дом
29 Выхожу один я на дорогу
30 Я - Гойя
31 К стеклу прильнув лицом... Ты уйдешь... Я закрыл глаза... Всё...
32 Мы не ждали перемен
33 Песня о свободе
34 Соул (Super-тише...)
35 Блюз (Ливни на море…)
36 Романс
37 Синий лес
38 Чужой мотив
39 К России
40 Ничто в полюшке
41 Антиперестроечный блюз - Live
42 Розы
43 Песня без названия - Live
44 Хард-рок (Очень тяжёлый рок)
45 Бог рок-н-ролла
46 Фото со мной
47 Без одежды…
48 Благодарю тебя, отчизна!
49 Люби лишь то, что редкостно и мнимо…
50 Быть
51 Монолог батона за 28 копеек из муки высшего сорта
52 Обстановочка
53 2000-й год
54 Жёлтый дом
55 Бардовская
56 Кино
57 Песенка Герцога из оперы Дж. Верди "Риголетто" (Live)
58 Ария Хозе из оперы Ж. Бизе "Кармен" (Live)
59 Романс Неморинго из оперы Г. Донинетти "Любовный напиток" (Live)
60 Ария Калафа из оперы Д. Пуччини "Турандот" (Live)
61 Ария Калафа (Live)
62 Стадион, Действие 1 (Картина 1 и 2)
63 Стадион, Действие 2 (Картина 3 и 4)
64 Человек, Действие первое
65 Человек, Действие второе