1 Помню Болгарию
2 Белла, чао: Прощай, любимая
3 Свадьба Фигаро, К. 492: Non più andrai (Ария Фигаро) (Фигаро)
4 Лунная серенада
5 Песня о комсомольском патруле
6 Загадай желание
7 Кармен, WD 31: Con voi ber, aff'e mi fia caro (Куплеты Эскамильо) (Эскамильо)
8 Улыбнись
9 Не спеши
10 Слушай, сердце
11 Гранада
12 Бакинская осень
13 Голос Земли
14 Мираж
15 Слышишь, Париж, это я
16 Я возвращаюсь домой
17 А снег повалится
18 Песня о сталеварах
19 Восковая кукла
20 Девушку чайкой зовут
21 Голубая тайга
22 Заветные слова