1 Песенка о соломенной шляпке (Из т/ф "Соломенная шляпка")
2 Давай поговорим
3 Песня Остапа (Из к/ф "12 Стульев")
4 Остров Невезения (Из к/ф "Бриллиантовая рука")
5 Женюсь (Из т/ф "Соломенная шляпка")
6 Танго Рио (Из к/ф "12 Стульев")
7 Песня на пароходе (Из к/ф "12 Стульев")
8 Песня Чёрного Кота (Из м/ф "Голубой щенок")
9 Дуэт Флоридора и Урсулы (Из т/ф "Небесные ласточки")
10 Песенка о шпаге (Из к/ф "Достояние республики")
11 Что будет, то будет (Из к/ф "Достояние республики")
12 Джон Грей / Коломбо / Таити-трот (Из "Воспоминания о прошлом")
13 Улыбайтесь