1 Вступление (А. Фрумин)
2 В Одессе я родился
3 В Одессе раз в кино
4 Помню, помню я
5 Вернулся я в Одессу
6 Зашёл в одесский кабачок
7 Шаланды полные кефали
8 Прощай, Одесса
9 Об одесских песнях
10 Чёрная роза
11 Голуби
12 Чёрная шляпа
13 Эх, Одесса, мать-Одесса
14 Алеша - косая сажень
15 Стоял я раз на стреме
16 На Дерибасовской
17 Семь-сорок