1 Вступление
2 На Богосьяновской открылася пивная… ("Живая" запись)
3 Вступление к песне 1 ("Живая" запись)
4 История каховского раввина ("Живая" запись)
5 Вступление к песне 2 ("Живая" запись)
6 Выпьем за мировую
7 Анекдот про тетю Бэсю ("Живая" запись)
8 Джон Грэй ("Живая" запись)
9 Вступление к песне 3 ("Живая" запись)
10 Гоп-со-смыком это буду я! ("Живая" запись)
11 Гоп-со-смыком 2 ("Живая" запись)
12 Вступление к песне 4 ("Живая" запись)
13 Эх, шарабан мой, американка ("Живая" запись)
14 Вступление к песне 5 ("Живая" запись)
15 Красавица моя ("Живая" запись)