1 Вступление
2 Русское слово
3 Мурка
4 Албанское танго
5 Виновата ли я?
6 Мне бесконечно жаль
7 Наш сосед
8 По тундре
9 Два туза и дама
10 Всюду деньги
11 Мои журавли
12 Мишка Шифман
13 Колокольчики-бубенчики
14 Лэхайм
15 Красавчик-лейтенант
16 Корабль детства
17 Колокола
18 Поговори со мною, мама
19 День пройдёт
20 Вступление 2
21 Танька
22 Гитара
23 Тихий вечер
24 У Геркулесовых столбов
25 Ресницы
26 Чёрная роза
27 Мишка
28 Непутёвая
29 Над Канадой
30 Тёща
31 Циркачка
32 Весёлый пастушок
33 Купите папиросы
34 Палатка
35 Балалаечка
36 Танго "Татьяна"
37 Чебурашка
38 Заключение