1 Мимино
2 Мы уходим
3 Письмо другу
4 Песня о друге
5 Дорогие москвичи (with Лайма Вайкуле)
6 Попурри на закавказкие мелодии
7 Пожелание
8 Тишина
9 Проводы любви
10 Останься молодость
11 Последний фаэтонщик
12 Ов, сирун, сирун
13 Цыганочка
14 Пей до дна
15 Родимая земля
16 Пацаны
17 Танго любви