1 Письмо в деревню
2 «Вот - главный вход, но только вот…»
3 Зарисовка из Ленинграда
4 Путешествие в прошлое
5 "Поговори хоть ты со мной..."
6 Дела
7 Гололед на земле, гололед…
8 Бабье лето
9 Мой друг уехал в Магадан
10 Песня-пародия на плохой детектив
11 Песня о вещей Кассандре
12 Выход в город
13 Антиклерикальная
14 Два письма. Письмо из деревни мужу
15 Два письма. Письмо из деревни в деревню
16 Песня о сумасшедшем доме
17 Песня про чёрта
18 Песня-сказка о нечисти
19 О вкусах не спорят
20 Песня о старом доме
21 "В куски разлетелася корона..."
22 Песня Бродского
23 "Передо мной любой факир - ну просто карлик..."
24 Случай на таможне
25 Песня про Уголовный кодекс
26 "А люди всё роптали и роптали..."
27 Гитара
28 Рецидивист
29 Тот, кто раньше с нею был
30 Все ушли на фронт
31 Про Серёжку Фомина
32 Не уводите меня из Весны
33 Песенка про жену Мао Дзэдуна
34 "У нас вчера с позавчера..."
35 Возля города Пекин
36 "Он капитан, и родина его - Марсель…"
37 Дайте собакам мяса