«Здесь сидел ты, Валет...» (1966)

1 «Мне ребята сказали про такую наколку!..» (1965)
2 «Парня спасём...» (1965)
3 Песня о нейтральной полосе (1965)
4 Попутчик (1965)
5 «Сыт я по горло, до подбородка...» (1965)
6 «Мой друг уехал в Магадан...» (1965)
7 «В холода, в холода...» (1965)
8 Высота (1965)
9 Песня про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане (1965)
10 «Катерина, Катя, Катерина!..» (1965)
11 День рождения лейтенанта милиции в ресторане «Берлин» (1965)
12 «То была не интрижка...» (1965)
13 Песня завистника (1965)
14 «Перед выездом в загранку...» (1965)
15 «Есть на Земле предостаточно рас...» (1965)
16 «В куски разлетелася корона...» (1965)
17 «Всю Россию до границы...» (1965)
18 Солдаты группы «Центр» (1965)
19 «Она на двор – он со двора...» (1965 или 1966)
20 Песня о сумасшедшем доме (зима 1965/1966)
21 Про чёрта (зима 1965/1966)
22 Песня о сентиментальном боксёре (1966)
23 Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную (1966)
24 Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате (1966)
25 О вкусах не спорят (1966)
26 «В тюрьме Таганской нас стало мало…» (фрагмент) (1965)
27 «Войны и голодухи натерпелися мы всласть...» (1965)
28 «Ох, как в Третьем отделеньи...» (1965)
29 «На возраст молодой мой не смотри...» (один куплет) (1965)
30 «Прожить полвека – это не пустяк...» (1965)
31 «И фюрер кричал, от завода бледнея...» (1965)
32 «Дорога, дорога – счёта нет шагам...» (1966)
33 «Здравствуйте, наши добрые зрители...» (1966)
34 «Вот что: жизнь прекрасна, товарищи...» (1966)
35 «Здесь сидел ты, Валет...» (1966)