Памяти Василия Шукшина (1974)

1 Кто за чем бежит (1974)
2 Песня про Джеймса Бонда, агента 007 (1974)
3 Инструкция перед поездкой за рубеж, или Полчаса в месткоме (1974)
4 Случай на таможне (1974)
5 Памяти Василия Шукшина (1974)
6 Песня о времени (1975)
7 Песня о вольных стрелках (1975)
8 Баллада о Любви (1975)
9 Песня о двух погибших лебедях (1975)
10 Песня о ненависти (1975)
11 Баллада о борьбе (1975)
12 Песня о погибшем лётчике (1975)
13 «Я ещё не в угаре...» (1975)
14 «...Мы взлетали как утки...» (1975)
15 Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (1975)
16 Баллада о детстве (1975)
17 Разбойничья (1975)
18 Купола (1975)
19 Гербарий (1976)
20 Песня о Судьбе (1976)