1 Баллада об оружии (1973)
2 «Штормит весь вечер, и пока...» (1973)
3 Песенка про Козла отпущения (1973)
4 Песня о Волге (1973)
5 Посадка (1973)
6 Куплеты Гусева (1973)
7 Дуэт разлучённых (1973)
8 Че-чёт-ка (1973)
9 Дуэт Шуры и Ливеровского (1973)
10 Баллада о маленьком человеке (1973)
11 Марш футбольной команды «Медведей» (1973)
12 Песня Билла Сиггера (1973)
13 Мистерия хиппи (1973)
14 Прерванный полёт (1973)
15 Баллада о манекенах (1973)
16 Баллада о Кокильоне (1973)
17 Баллада об уходе в рай (1973)
18 »Как во городе, во главном...» (1973)