1 Кони привередливые
2 В Ленинграде-городе
3 Банька по-белому
4 Верёвочка (Разбойничья)
5 Две судьбы
6 Сыновья уходят в бой
7 Песенка о госпитале
8 Тот, который не стрелял
9 Песня о нейтральной полосе
10 Про речку Вачу и попутчицу Валю
11 Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам
12 Очи чёрные — Старый дом