1 Про сказку
2 Волшебный мир
3 Песня хозяина гостиницы
4 Базар
5 Лужайка
6 Сказочная любовь
7 Завещание короля
8 Песня курортниц
9 Человек и Тень
10 Песня Принцессы
11 Сны Принцессы
12 Песня Аннунциаты
13 Менуэт
14 «Не надо голову терять...»
15 Финальная