1 Диалог о волшебстве
2 Песня Короля
3 Дуэт Принцессы и Медведя
4 Песня немытых придворных
5 Песня Министра-администратора
6 Мы тронулись в путь
7 Песня охотника
8 Администратор о принцессах
9 Дуэт Эмиля и Эмилии
10 Песня Принцессы о смерти
11 Колыбельная Волшебника
12 Прощальная